重慶銀行計劃周五起公開招股。根據銷售文件,重慶銀行招股價介乎5.6元至6.5元,每手500股,入場費約3282元。公開招股預期由周五開始至下周三,本月30日定價,11月6日在主板掛牌。
重慶銀行計劃發行約7億股,集資5.11億至5.93億美元,折合最多約46億港元。超額配售最多一成半,即大約1億股。
計劃發行的股份當中,6.7億股為新股,逾3000萬股為股東減持。早前有傳,部分為社保基金減持股份。
重慶銀行引入三名基礎投資者,包括重慶北恒投資發展有限公司,以及加拿大國民銀行等。
中金報告估計,銀行內在價值介乎170億至200億元人民幣,預測公司今年市帳率約為1.25至1.43倍,又預期今年至2015年,重慶銀行的盈利年複合增長率達一成四。