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【溢價逾三成】攜程擬發13億美元可轉換優先票據

【溢價逾三成】攜程擬發13億美元可轉換優先票據

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【溢價逾三成】攜程擬發13億美元可轉換優先票據

【Now新聞台】攜程集團計劃發行總值13億美元可轉換優先票據。

集團發通告指,這批總值13億美元的可轉債於2029年到期,公司可加碼最多2億美元,意味最終集資規模達15億美元,折合約117億港元,票據息率0.75厘。

按票據的初始轉換率,美國存託證券(ADR)轉換價66.46美元,較攜程ADR昨日(4日)收市價有逾32%溢價,集資所得將用於償還金融債務、拓展海外業務及營運資金。

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