雅虎以超過70億美元,出售手上一半,即是大約兩成阿里巴巴集團股權的交易,為阿里巴巴集團上市邁進一步。路透引述消息指,阿里巴巴集團正為此籌集,約23億美元的股本融資。
阿里巴巴集團以總代價約71億美元,即約550億港元,回購雅虎持有阿里巴巴集團一半,即約兩成權益,其中63億美元是現金,餘額以集團優先股支付,交易作價相當於阿里巴巴集團估值,達到350億美元。
餘下的兩成股權,阿里巴巴集團有權在上市時,以招股價回購當中的一半,又或者可以在上市時售股;有關的回購權於2015年底到期,即是指,阿里巴巴集團有機會,在2015年前上市。
阿里巴巴集團主席馬雲亦指,交易令集團在未來上市,提升業務到新水平,亦可以重新提高控制話事權。
交易完成後,雅虎及另一股東軟庫,在阿里巴巴集團的投票權降至五成以下,而在董事會的成員比例亦有所調整。
今次的交易,除了經過長久磋商,考慮過稅務安排外,亦獲得私募基金「銀湖」,及俄羅斯風險投資公司的財務支持,而公司本身除了動用現金儲備,亦透過借貸、股權融資,籌措資金,應付回購代價,有消息指,淡馬錫會提供約5億美元資金。
交易為雅虎帶來42億美元的稅後現金,而董事會亦通過增加回購股份的金額50億美元,而在內地投資亦將不再受限。
另外,雙方亦同意修改現有的技術及知識產權許可協議,阿里巴巴將會向雅虎,支付一次性5.5億美元現金,作為專利費用,但會在四年後,或阿里巴巴集團上市時結束。