【now新聞台】中信泰富宣布,已引入15名投資者,簽署股份買賣協議,當中包括社保基金、新加坡淡馬錫及中國人壽等,涉及395億元。中信泰富表示,於星期三,與15名投資者達成配股協議,公司將會向15名投資者,發行29億新股,佔擴大後股本一成一,其中社保基金,認購5%的股份,其餘認購的投資者,包括淡馬錫、友邦保險、日資的瑞穗銀行、東京海上日動,富邦人壽、工銀國際以及卡塔爾主權基金。
中信泰富透過向母公司發行新股購入資產,但又要維持公眾持股量,必須向外伸手集資。
公司表示,正與多名長期合作戰略夥伴,洽談配售新股,預期認購金額將超過300億元,較公司早前指,會向機構投資者發行價值630億的新股少。交易後,公眾持股量將超過15%,符合港交所(00388)的最低要求。
縮減配售規模,令發行新股數量大幅減少,預期會紓緩對股份的攤薄效應。在致股東的通函中,中信泰富未有披露投資者的身份,不過就因為要避免其中一名獨立非執董涉及利益衝突,披露淡馬錫是潛在的投資者之一。
公司亦修訂交易作價,經財政部核准,最新資產的評估輕微提升至2269.5億元人民幣,較早前公布的高6578萬元人民幣。
集團主席常振明,在股東會後表示,股東非常關心交易,在股東會上提出多個提問。他指,現時收購程序已進行了一半,仍然要待監管機構,及6月3日舉行的特別股東大會通過。