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【加速換股交易】太古回購債券兼減持國泰 料淨收益逾7億

【加速換股交易】太古回購債券兼減持國泰 料淨收益逾7億

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【加速換股交易】太古回購債券兼減持國泰 料淨收益逾7億

【Now新聞台】太古以配股加回購債券方式,加速完成可換股國泰航空債券交易,預期將錄得逾7億元淨收益。

太古今年6月發行47億元零息可換股債券,債券可交換國泰股份,集團今日(2日)宣布,已執行加速換股交易,包括配售國泰股份,集資所得用作回購可換股債券,交易包括回購本金總額46.89億的債券,以及出售約3.62億股國泰股份,預期整體淨收益約7.04億元。

根據配售協議,太古以每股13.2元,配售3.62億股國泰股份,佔國泰股本約6%,出售價較昨日(1日)收市價折讓7.7%,估計配售交易將錄得約11.18億元收益。

太古表示,配售的股份相當於回購債券對應的國泰股份數目,所以不會導致公司於國泰持股,進一步減少至超出債券換股時原本預期的減幅,交易完成後,太古在國泰的持股量將降至39.15%,至於剩餘未償還債券本金約1100萬元,將按條件行使權利另行公告全數贖回。

集團認為,加速換股交易令公司對債券換股結果有較高確定性,亦為股東提供確定性。

太古又稱,對國泰保持信心及堅定承諾,無意就管治及管理安排作出重大改變,並維持對國泰的長期策略性持股。

 

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