【now新聞台】中信泰富宣布斥資2865億元收購母公司資產,當中包括金融、房地產、資源及製造業等業務,作價為一倍市帳率。完成交易後,中信泰富會將易名為中信股份。
中信泰富宣布收購母公司資產半個月,但一直未有披露作價。公司今日終於宣布,以2865億元收購母公司資產,並將易名為中信股份,總部亦會由北京遷至香港。
市場最關注的是,中信泰富於今次交易中會否買貴貨。
根據公司提供的資料,截至去年底,中信股份普通股資產淨值為2839億元,以此計算,中信泰富以2865億元進行收購,市帳率剛好略高於一倍,符合國資委的要求,即國有股轉讓不可低於資產淨值。
中信泰富指,估值最終仍有待財政部批准,交易亦須獲特別股東大會通過。預期交易會於八月底完成。
手持不足400億元現金要鯨吞逾2000億元資產,公司選擇幾乎全數透過發行新股支付。
中信泰富將向母公司中信集團,發行165億新股,每股作價13.48元,涉資近2235億元。而其餘630億元則會以現金支付。不過中信泰富已表明,會尋求向機構投資者配售不多於46億新股支付。
中信泰富稱,中信不以新股形式來港上市,是因為想避免市場對公司產生混亂,又期望日後能以更市場化的形式運作。