【now新聞台】全球最大豬肉食品生產商萬洲國際將於下周二起招股。連同股東減持舊股，上市涉及最多近500億元，將成為年初至今，全球最大宗新股集資活動。
多達逾20家投資銀行作承銷團，上市後市值最高達1645億元的萬洲國際，今日舉行投資者推介會。
根據銷售文件，萬洲招股價介乎8元至11.25元，相當於預測市盈率15倍至20.8倍。每手500股，入場費5681.7元，下周二起招股，本月30日掛牌。
萬洲將發售36.5億股，當中新股佔八成。淡馬錫、高盛及私募基金CDH將減持舊股，計及兩成的發售量調整權，集資及套現最多493億元。
公司去年收購美國同業史密斯菲爾德，令負債比率大升至逾200%，上市集資所得將用作償還債務，以及作營運資金。
