【now新聞台】據外電報道,正籌備於本月底掛牌的全球最大豬肉食品生產商萬洲國際,發行市盈率介乎15倍至20.8倍。若以上限定價,市值或達1600億元,集資金額有機會成為2012年以來,全球最大規模集資活動。
近期新股市場熾熱氣氛略為減退之際,本月底一隻重磅新股有望接力,再次掀起新股熱。
據外電引述消息指,全球最大豬肉生產商萬洲國際計劃以預測市盈率15倍至20.8倍發售股份。以此估算,萬洲市值會介乎153億美元至212億美元,折合最多逾1600億港元。
另有消息指,萬洲招股價介乎8元至11.25元,周四舉行路演,本月29日掛牌。
有分析指,招股價範圍較闊,因為目前全球肉類食品生產巨頭,例如泰森食品及荷美爾食品的平均預測市盈率約為17.4倍,接近萬洲預測市盈率範圍中位數。分析又認為,萬洲要以下限定價才具吸引力。
早前有消息稱,萬洲集資額可能高達60億美元,相當於465億港元。若消息屬實,將是繼日本航空2012年9月上市後,全球最大的招股活動。
初步銷售文件顯示,萬洲集資所得,大部分用作償付早前因收購史密斯菲爾德食品公司的債務。截至去年底,萬洲債務權益比率達236%,按年上升7.6%。