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【復牌狂飆】國泰君安併海通成巨無霸券商 花旗估廣發或被「睇中」

【復牌狂飆】國泰君安併海通成巨無霸券商 花旗估廣發或被「睇中」

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【復牌狂飆】國泰君安併海通成巨無霸券商 花旗估廣發或被「睇中」

【Now新聞台】國泰君安跟海通證券以換股方式合併,兩家公司今日(10日)復牌大幅高開,其中,

國泰君安大幅高開逾1倍,其後一度高見18元,勁升逾1.2倍,創新高,之後升幅略為收窄,海通更高開1.3倍,其後一度高見8.9元,勁升逾1.4倍,而國泰君安及海通A股亦一度漲停。

國泰君安跟海通的合併重組細節昨晚(9日)出爐。

國泰君安將會向海通股東發A股及H股進行換股,每股海通可換0.62股國泰君安,AH股換股比例相同,股東亦可向兩家公司出售持股。

此外,國泰君安向控股股東以每股A股15.97元人民幣,配售A股集資最多100億元人民幣,以增加存續資本金、償還債務及支付合併費用等。

兩家公司合併後,海通A股及港股將會退市,總資產逾1.6萬億元人民幣,將成為內地龍頭券商。

花旗認為,今次合併將帶動其他券商及行業的潛在併購氣氛,並估計今次合併是由上海國資委發起,目的是拯救海通及整合資源,以便內地建立一家新券商或投行巨頭,估計合併後海通業務扭虧的機會增加。

花旗又估計,今次合併將引起市場積極強烈反應,短期可提振投資者對其他潛在合併的信心,中國銀河(06881)、中金公司(03908)等將會受惠,廣發証券(01776)亦可能成為大型券商下一個目標。

摩根大通則認為,兩家公司AH股的股價將會追落後,在消息觸發套利潮下,海通H股短期將會錄得更大升幅。

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