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【Now新聞台】中國平安及聯想集團兩大藍籌透過不同形式工具在市場融資,拖累股價今日(16日)受壓。有分析認為,平保發可換股債券(CB)帶來的攤薄效應影響不大。
繼阿里巴巴、京東集團及紫金礦業等大藍籌後,傳出有意發債多時的平保終於落實發可換股債細節。
平保發行的可換股債2029年到期,票面息率0.875厘,H股初步轉換價43.71元,較平保昨日(15日)收市價有逾21%溢價,集資所得將用於未來以金融為核心的業務發展需求,以及支持集團醫療、養老新戰略的業務需求等。
高盛認為,平保計劃發可換股債,對集團而言是低成本融資,由於發行規模有限,估計攤薄效應亦有限。
此外,富瑞昨日發報告指,市場早已預期平保會發可換股債,只希望集資用途會更清晰,由於集團早前表示,對資本狀況感到滿意,投資者或對平保發可換股債攤薄影響,以及今次集資是否預視集團或會進行併購持觀望態度。
此外,聯想集團建議以每份認股權證1.43元,發行11.5億份認股權證,這批認股證年期3年,初步行使價12.31元,較聯想上周五(12日)收市價有逾10%溢價。
主席兼首席執行官楊元慶同意認購2.2億份認股權證,其餘將透過私人配售方式向第三方投資者,以及公司管理層成員發售。
聯想今次透過發認股證集資淨額約16億元,將用於補償資本開支,以及跟中東及非洲地區設立製造設施相關開支。