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【績後潑冷水】摩通:滙控或要進一步減值

【績後潑冷水】摩通:滙控或要進一步減值

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【績後潑冷水】摩通:滙控或要進一步減值

【Now新聞台】滙豐控股股價於業績後受壓,今日(22日)低開2%,失守60元關口。大行對集團看法分歧,其中,摩根大通不排除滙控有進一步減值可能。

滙控去年第4季列帳稅前利潤大跌令市場大跌眼鏡,其中1個原因是為交通銀行投資作出30億美元大額減值撥備。

摩通坦言令人意外,由於中國處於減息環境,預期內銀淨利息收益率會進一步收窄,不排除未來有進一步減值的可能。不過,滙控已表明對資本、派息及回購沒有實際影響,摩通亦指出,對股東回報影響不大。

不過,摩通表示,滙控淨利息收入表現令人失望,今年淨利息收入或減少10億至20億美元,雖然預期滙控業績後會被大行下調每股盈利預測,但資本回報保持強勁,維持目標價81元。

美銀的報告更用「混亂」來形容滙控第4季業績,指營業利潤表現疲弱,加上未來1年面對潛在挑戰,沒有理據上調預測,估計滙控今年成本上升5%,淨利息收入或錄得高個位數跌幅,今季貸款增長幅度小,而撥備仍相對較高。

此外,高盛在滙控業績後,上調2024至2027年每股盈利預測2%至6%,預期明年及後年成本將會下降,在市場還款能力改善下,估計未來撥備情況將有改善。

該行又指,繼續看好滙控受惠於亞洲財富管理業務,預期14%的有形股本回報率高於本港銀行同業,透過出售加拿大業務支持持續回購計劃,將成為刺激因素,維持「買入」評級。

中金公司則指,滙控去年淨利息收入及成本表現遜預期,將今年盈利預測下調5%至256億美元。

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