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【新創建獲提全購】富瑞:新世界再融資靈活性更大

【新創建獲提全購】富瑞:新世界再融資靈活性更大

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【新創建獲提全購】富瑞:新世界再融資靈活性更大

【Now新聞台】周大福企業以溢價逾14%,向新世界發展全面收購新創建集團持股,交易後,周大福企業有機會提私有化,今日復牌的新創建收市升逾11%,派特別息的新世界則升不足1%。

新世界及新創建聯合公布,新世界大股東周大福企業提出收購新創建股份,周大福企業按每股9.15元,收購新世界持有的約23.8億股新創建股份,相當於新創建已發行股本60.88%,涉資217.8億元,作價較新創建停牌前有14.5%溢價。

若交易獲接納,周大福企業下一步有權提出私有化,並撤銷新創建上市地位,屆時連同相關購股權要約總值最高達355億元。

新世界出售股份後,預期可套現逾217億元,並計劃向股東派發每股1.59元特別現金股息,涉資40億元,餘下近178億元,將用於償還借款及作為一般營運資金。

新世界表示,出售新創建持股可即時強化財務狀況,亦能強化在物業發展、物業投資等業務戰略重心,為股東釋放價值。

有分析認為,經濟復甦步伐不似預期,加上樓市前景不樂觀,均是周大福企業現階段考慮私有化新創建的原因。

匯盈集團研究部主管陳鳳珠說:「負債比率那麼高,他們可能要考慮多方面的建議或渠道,進一步鞏固財政狀況,雖然新創建股價6月起已自低位反彈不少,但仍處於偏低水平。」

此外,富瑞表示,截至去年12月底止,新世界淨負債比率39%,雖然預期交易僅令集團負債比率錄單位數跌幅,但再融資方面將會有更大靈活性,基於新世界長遠盈利前景仍不確定,維持「持有」評級。

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