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【阿里前景】阿里巴巴上季盈利勝預期 部分大行降目標

【阿里前景】阿里巴巴上季盈利勝預期 部分大行降目標

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【阿里前景】阿里巴巴上季盈利勝預期 部分大行降目標

【Now新聞台】阿里巴巴上季盈利表現好過市場預期,又宣布主要業務重組方案,大行普遍繼續建議買入,但部分調低股份目標價。

阿里巴巴上季收入大致符合預期,利潤更帶來驚喜,截至3月底止第4季度錄得逾235億元人民幣的股東應佔淨利潤,按年扭虧為盈,以非公認會計準則計算,經調整淨利潤升38%,經調整EBITDA亦升37%,有逾321億元人民幣,好過市場預期,不過收入只增長2%。

瑞銀及高盛都關注阿里上季中國零售商業客戶管理收入跌5%,主要是淘寶及天貓線上實物商品成交金額,即GMV按年中單位數下降,雖然單計3月已轉為正數,但高盛認為這因素會拖低阿里業績後股價。滙豐證券就看好阿里的中國零售商業客戶管理收入,會在今季回復正增長,連同國際商業業務,一同支撐整體收入。

阿里重組主要業務的進展亦是市場焦點,除了為盒馬及菜鳥集團上市提出時間表外,董事會亦批准通過向股東分配股息的方式,分拆雲智能集團。

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇說:「關於雲業務的完全分拆,這中間也不僅考慮到業務的特點和需求,從這個角度,它跟阿里集團很多消費者業務有很大不同,同時我們也希望利用好這個分拆的機會,調整股東結構。」

大和認為阿里的重組更新,反映釋放業務價值的時間表早過他們預期,尤其派發雲業務股權去取代派息,可望令阿里估值重估。不過,滙證認為雲業務及國際商業都是阿里長期增長動力,憂慮重組建議令股價短期波動。

大行普遍維持阿里「買入」的評級,當中滙證及大和都調低阿里港股目標價。

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