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李寧擬將旗下李寧注入非凡中國

李寧擬將旗下李寧注入非凡中國

李寧計劃將旗下體育用品公司李寧,注入於創業板上的非凡中國,總作價超過13億元。

李寧一直希望將體育用品公司李寧,注入到他所持有的非凡中國之內。通過重組,形成垂直的控股架構,令非凡中國成為綜合平台,持有更多元化體育相關資產。

根據非凡中國與李寧的買賣協議。非凡中國將會向李寧兄弟的家族,購入2.6億李寧股份,佔已發行股本超過兩成半,作價13億5800萬元。

非凡中國提出五合一股份,並會在之後發行17.8億股新股,支付今次收購,每股作價0.325元。同時,亦會向李寧兄弟的家族,發行7.8億元的次級可換股債券。換股價同樣是0.325元。即非凡中國不用一分一毫,就購入李寧約兩成半的股權。

完成收購後,李寧家族持有非凡中國的股權,將會有目前的五成增加至七成。而非凡中國則會持有李寧約兩成半股權,成為一個垂直控股關係。

券商里昂引述李寧的電話會議內容指,早前入主李寧的私募基金TPG表示,李寧的改革計劃不會受到影響,TPG目前無意投資非凡中國。

里昂維持李寧沽售評級,指不明白為何李寧選擇在李寧公司估值偏低的時候減持,如果李寧家族相信行業會轉好,就不會急於在這個時候減持股份。而李寧減持,亦與早前曾經表明會增持公司股份的說法不一致。

國泰君安亦引述李寧指出,交易已獲得港交所批准,但仍需要得到兩間公司的董事會,及非凡中國的股東批准。

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