【Now新聞台】本港首隻交易所買賣基金—盈富基金上市20周年,被散戶視為穩定之選的盈富,廿年來年率化回報逾7厘,跑贏部分藍籌股。管理基金的道富環球認為,盈富仍是分散投資風險的選擇。
香港政府於1998年金融風暴,為擊退國際炒家而買入恒指成份股,最終打包以交易所買賣基金ETF的形式在1999年上市,命名為「盈富基金」。盈富基金追蹤全數恒指成分股,換句話說與恒指一樣,20年來與香港股民經歷高低起跌。
恒指在2003年沙士爆發當年跌至金融風暴以來的低位,盈富基金亦跌至新低,2008年金融海嘯亦跟隨大市急挫,至去年見新高33.75元,20年來基金升幅逾1.1倍。若計及每年逾3厘的股息以及送紅股,20年間年率化回報約7.6厘,假設將股息再投資於盈富,總回報逾2.5倍。
當年以散戶為主的盈富基金,不少人像李太般上市持有至今。多來年李太無再入貨,寧願選擇其他渠道
投資增值。
負責管理的道富環球表示,即使股價增長不多,盈富派息穩定,仍是很多散戶及強積金計劃成員分散風險之選。在過去十年,機構投資者數目已增加至與散戶各佔一半。盈富既是本港首隻ETF,亦是最大型及最多成交的一隻,道富環球投資管理SPDR ETF香港業務主管陳俊文希望,港交所部署的ETF互聯互通機制,可以成為ETF下個里程碑。