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【今年以來最大新股】百威亞太籌最多760億 港匯曾升穿7.8

【今年以來最大新股】百威亞太籌最多760億 港匯曾升穿7.8

【Now新聞台】由百威英博分拆上市的百威亞太,集資最多760億港元,可能成為今年全球最大新股。而在百威招股前,市場流動性抽緊,港元轉強,曾經升穿7.8兌一美元關口,是自去年9月以來首次。

全球最大啤酒生產商百威英博落實,將亞洲業務百威亞太分拆在本港上市。消息指,本周開始進行上市路演,首站定在香港。

據銷售文件披露,百威亞太將按每股40元至47元,發行16.3億股,集資最多逾760億港元,最快周二展開國際配售,7月19日在主板掛牌。

百威亞太的集資額較早前傳聞的50億美元,即折合約390億港元高出近一倍。按發行價範圍計算,市值介乎540億至640億美元。今次上市保薦人為摩根大通及摩根士丹利。百威亞太今次集資規模,料將成為今年以來全球最大型新股,超過5月上市的Uber。

雖然百威屬重磅新股,但據報公司無意引入基礎投資者,因為公司認為已有足夠吸引力,加上初步路演時市場反應良好。

而在大型招股活動前,港元轉強。周一早段曾升穿7.8兌一美元,是去年9月以來首次。港元兌日圓亦上升。每百日圓兌港元高見7.1934。市場人士認為,每當新股集資前後數天,拆息均會抽升,預期新股集資完成兩至三日後,港匯才會回落至7.8以上。

不過港元拆息個別發展,短息向下,長息上升。隔夜拆息回落至2.04厘左右,作為樓按基準的一個月拆息,則回落至2.5厘以下。

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