【Now新聞台】內地團購及電商網站美團點評中午舉行投資者推介會,若集團成功上市,將會是本港第二隻同股不同權股份。
根據美團銷售文件顯示,招股價介乎60元至72元,未計超額發行,共發售約4.8億股B類股份,集資最多345億元,公開發售部分佔5%,其餘屬國際配售。
若行使超額配售權,集資額將達397億元,集團市值約4300億元。
美團每手100股,以招股價上限計,入場費7272.55元。
消息指,美團擬周五起招股,9月12日,即下周三截止認購,9月20日掛牌。
根據美團剛上載至港交所的資料顯示,今年首四個月交易金額,包括餐飲外賣及酒店旅遊逾4100億元人民幣,按年增長55%,不過,成本及開支仍較高,今年首四個月錄得25億元人民幣經營虧損。
有證券行表示,下周公開招股的海底撈,部分證券公司的查詢情況比美團更熱烈。
耀才、信誠及輝立證券合共預留近900億元孖展額度,但三家證券行均表示,暫時未客戶認購。
美團五名基礎投資者,包括公司普通股大股東騰訊控股及四家基金公司,合共認購逾1.7億股,
以招股價上限計,涉資128億元,佔今次新股發行總規模約37%,其中騰訊佔34億元或128億元中26%。