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【核心業務唔掂】滙控再靠回購難「救價」

【核心業務唔掂】滙控再靠回購難「救價」

【Now新聞台】滙豐控股股價今早回穩,集團去年業績不似預期,加上未有下輪回購時間表,滙控股價昨午急挫後,今早出現反彈,券商普遍預期,滙控今年仍會回購,但關注核心業務前景及成本控制問題。

新一輪回購計劃未有時間表,亦未有增加派息,但經滙控管理層急急解畫,指因要發行額外資本證券,需而要押後回購後,個別券商,如高盛及瑞信等均維持滙控繼續回購預測,估計今年回購涉資30億美元。

不過,兩家大行均關注滙控成本控制問題,其中瑞信因應滙控發行額外資本證券,以及預期營運成本上升,下調今年每股盈利預測8%,雖然將目標價調高至65.8元,但維持「跑輸大市」評級。

高盛則維持滙控「買入」評級及目標價預測不變。

摩根士丹利則將目標價由89元降至88元,並下調今、明兩年每股盈利預測5%%至7%,以反映成本上升。

有分析認為,滙控去年第四季核心業務表現未如理想,即使下半年進行回購,亦未必對股價有太大推動作用。

花旗亦指,滙控仍不乏負面消息,包括財務董事麥榮恩指普通股權一級資本比率,或需維持於13%以上水平,並多次重申對收入及成本問題持審慎態度。

不過,該行認同滙控管理層對核心業務增長動力的看法,尤其亞洲企業銀行業務及資本市場,維持「買入」評級,目標價8.2英鎊,折合約89.77港元。

中信里昂對滙控看法正面,認為收入及利潤擴張僅剛剛起步,維持「跑贏大市」評級及89元目標價不變。

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