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周大福擬集資35億美元

周大福擬集資35億美元


周大福擬集資35億美元

周大福上市計劃發售逾10億股,當中約兩成四是舊股。外電報道,公司集資最多35億美元,下月中上市。

市況略為回穩,不少新股都希望趕及在年底前上市,較矚目的有珠寶商周大福。

銷售文件顯示,即日展開預先推介的周大福,會發售10.5億股股份,反應理想的話,有額外一成半的超額配售權,當中近兩成四是舊股,集資所得的一半,會用作採購原料,三成二用作償還債務。

公司的集資規模待定,早前路透報道指出,因應市況,周大福將集資規模,降至約30億美元;而道瓊斯報道,計及超額配售,集資約35億美元,若果屬實的話,就有望超越上季上市的普拉達,問鼎今年的集資王地位。

集資規模未有定案,但不論是否周大福的上市安排行都力捧,認為未來數年,可以持續受惠內地強勁的消費力、龍頭地位及老字號品牌效應。瑞銀及花旗估計,周大福今年至2014年的收入複合年增長,超過五成。

大行對周大福的估值,介乎約2400億至3400億元,以估值的上限計,未來預測市盈率普遍30倍以上,較已上市的同類股份為高。滙豐認為,內地勞動成本上升,對盈利前景構成隱憂,而高盛及德意志都關注金價波動,會影響到集團的盈利能力。

周大福路演日期本月28日開始,計劃下月15日上市。

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