【now新聞台】內地第五大券商華泰証券計劃明日開始招股,招股價較A股折讓最多逾30%,集資額或高達348億元,有機會成為逾三年來本港最大型新股。
逾三年以來最大型新股華証招股成為本周市場焦點,集團中午舉行投資者推介會,跟上月掛牌廣發証券一樣,同樣以H股較A股有大幅折讓作招徠,華証計劃在港發行14億股新股,招股價介乎20.68至24.8元,即較上周A股收市價有約26%至38%折讓,集資額最多高達348億元,每手入場費逾5000元,該股將於明日開始招股,計劃6月1日掛牌。
華証已落實引入13名基礎投資者,包括騰訊控股主席馬化騰、內地科網企業網易、新華保險、信達資產及惠理基金等,合共認購約148億元股份,佔最高集資額42%。
有出席推介會的投資者表示,上月掛牌的廣証首日大升34%,勢必吸引大量資金認購華証,並指即使中國證監會過去一個月收緊兩融業務,仍無損投資者對券商股的信心,但直言華証首日上市最少升逾20%才不會感到失望。
到底華証首日會否成為廣証翻版,若以招股價計,市帳率(PB)最高1.8倍,較中信証券、海通證券及廣証低,但略高於中國銀河。
受惠於內地股市成交活躍,華証今年首季利潤大增1.5倍至逾20億元人民幣。