【now新聞台】農業銀行董事會通過，於內地發行優先股，集資規模不超過800億元人民幣，是首家本港上市的內銀行股宣布發行優先股集資。預期一級核心資本比率將可以提升至10%以上水平。
繼浦發銀行後，內地四大國有商業銀行農業銀行亦宣布，發行不超過8億股優先股，票面面值為100元人民幣，集資規模不超過800億元人民幣。會以非公開方式發行，投資者不超過200人。
農行指出，發行優先股將會影響普通股股東的可分派利潤，假設發行規模為800億元人民幣，股息為六厘，農行向普通股的可分配淨利潤，將會減少48億元，約佔去年淨利潤9%。
而最終股息會根據國債收益率及銀行過去2年的平均資產收益率釐定。每年派息一次，優先股並不設期限，亦沒有贖回權，但五年後，銀行可以按本身的資本情況，經銀監會批准後，向投資者贖回優先股。
為保障銀行的安全性，優先股特別設有強制換股條款，一旦農行的核心一級資本比率降至5.125%或以下，或銀監會認為銀行有倒閉危機，均可以要求優先股股東按比例轉股，轉股價為每股2.43元人民幣。
農行表示，發行8億優先股集資後，核心一級資本充足比率將由9.25%，提升至10.08%。
發行計劃仍需要股東大會通過，及監管部門批准。農行強調，除發行優先股外，未來一年沒有其它股權融資計劃。但不排除會在境外發行優先股。
