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兩大型新股集資逾270億

兩大型新股集資逾270億

新股市場沉寂接近兩個月後,兩隻大型新股中石化煉化及銀河證券,將會在今個星期開始公開招股,集資額合共逾270億元。有投資銀行消息指,兩隻新股反應良好,國際配售可望提早截飛。

有望成為人保集團之後的最大型新股,中石化煉化舉行投資者推介會。雖然市況不錯,但集資額較原定的最多200億,減少至最多174億。

公司計劃發行13.3億股股份,招股價介乎9.8元至13.1元,每手入場費約6616元。

外電報道指,相當於今年預測市盈率9至12倍。公司引入七名基礎投資者,在星期五公開招股,本月23日上市。

在推介會上,較多投資者關心公司與母公司的關係,因為根據初步招股文件,風險披露公司在去年,有一半的收入都是來自與母公司的業務。

但有投資者認為,公司除了有母公司支持,亦可以從中石油及中海油取得服務合約,看好前景。

至於周四招股的銀河證券,就計劃發行15.7億股股份,招股價介乎4.99元至6.77元,相當於預測市帳率約1.2至1.5倍,略低於同業。集資涉及最多約106億元,

6名基礎投資者中包括友邦保險及中國人壽,分別認購5000萬及3000萬美元股份。初步招股文件顯示,公司今年頭三個月股票成交額,按年增長兩成六,而平均佣金率有輕微上升。

另外,南韓汽車零件生產商萬都,計劃捲土重來,分拆內地業務萬都中國上市,銷售文件指,當中新股只佔兩成半,集資所得將用作擴充產能及研發等用途,20日開始公開招股,本月31日上市。

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