【now新聞台】上星期與美國當局,就誤導兩房購買不良按揭抵押證券達成和解的滙豐控股,發行應急可換股債券。
可換股債券可以在銀行資本充足率降至某一個最低要求的時候,強制轉換為普通股。
滙控宣布發行兩批總值37.5億美元的永久後償應急可換股證券,根據今次的條款,若果滙控的普通股權一級資本比率,跌至低於百分之7,就會觸發換股。若果債券被全數轉換,涉及8.6億股普通股,佔滙控擴大後股本約百分之4.3。扣除佣金後,今次發債可以集資37.125億美元,折合港幣超過280億。截止六月底止,滙控的普通股權一級資本比率為百分11.3。
上星期,滙控與美國當局就誤導兩房購買不良按揭抵押證券MBS的指控達成和解,涉及金額5億5千萬美元,折合港幣約43億。